Smart Investoren kaufen Gold - Brexit und Austrian Economics
Der bekannte Star Investor und Insider hinter den Kulissen der Wall Street, George Soros, der sich auch gerne mal in die globale Politik einmischt, ist nach einer Auszeit von neun Jahren wieder aktiv in den Handel seiner Firma zurückgekehrt. Soros wurde berühmt, als er 1992 gegen das Fixing des Britischen Pfunds wettete und dabei eine Milliarde US-Dollar Gewinn machte. Zuletzt war er 2007 aktiv, als er auf das Platzen einer Blase am Immobilienmarkt setzte und dabei eine weitere Milliarde Dollar verdiente. Jetzt ist er zurück und hat mit dem Soros Fund Management, der 30 Mrd. Dollar für Soros und seine Familie verwaltet, den Standardaktienmarkt verkauft und stattdessen in Gold sowie in Goldminen investiert, da er eine Schwäche an verschiedenen Märkten erwartet und Gold als sicheren Hafen betrachtet.
George Soros erwartet, dass Gold weiter Stärke zeigen und der Aktienmarkt hingegen fallen wird
Die Goldminen sind immer noch stark unterbewertet - insbesondere relativ zur Inflation Noch schwebt der US-Aktienmarkt in luftigen Höhen, was paradoxerweise an den schlechten Arbeitsmarktdaten der Vorwoche liegt, die eine Rezession andeuten, was eigentlich schlecht für Aktien wäre, doch da dies auch eine Zinsanhebung in den USA vorerst verhindert, war es wieder gut für die Aktienkurse. Die Wette von George Soros sowie den Milliardären Carl Icahn und Stanley Druckenmiller auf einen Einbruch des Aktienmarktes kann nur richtig aufgehen, wenn die US-Notenbank vorerst noch kein neues QE-Programm lanciert und es setzt teilweise voraus, dass es zu einer weiteren Zinsanhebung in der zweiten Jahreshälfte kommen wird. Goldman Sachs ist sich sicher, dass aufgrund einer Zinsanhebung in den USA noch in diesem Jahr der Deckel auf dem Aktienmarkt sein wird, doch die Milliardäre sind sich einig, dass Gold der letzte verbliebene sichere Hafen ist, in den man jetzt bereits investieren muss. Diese haben Ihr Näschen für die Märkte bereits mehrmals erfolgreich auf die Probe gestellt und sind anderen Marktteilnehmern antizyklisch oft lange voraus, wodurch sie enorme Vermögen machen, während der Rest der Welt noch im Dunkeln tappt und sich fragt, was hier überhaupt gespielt wird. Besonders nach dem starken Jahresauftakt des Goldpreises und den weiterhin starken Edelmetallpreisen, ist der Zeitpunkt gekommen, um es den smarten Investoren gleich zu tun und Papiergeld gegen die härteste Währung der Welt zu tauschen.
Banken laufen Sturm gegen die EZB
Dass der Erwerb von Edelmetallen alternativlos scheint, wenn man sein Vermögen für die Zukunft konservieren will, unterstrich nun auch der Chefvolkswirt der Deutschen Bank, David Folkerts-Landau, mit einem Report, der einer Hasstirade gegen die Politik der EZB gleicht. Folgend einige Auszüge aus dem deutlich umfangreichen Report, in dem er unter anderem schreibt, dass
Quelle„es nach sieben Jahren immer lockererer Geldpolitik Anzeichen gibt, dass das aktuelle Dogma eines breit angelegten QE-Programms mit Negativzinsen die Stabilität der Eurozone gefährdet. … Darüber hinaus hat die EZB ihre Glaubwürdigkeit in den Märkten, und was noch beunruhigender ist, bei der Öffentlichkeit verloren. ... Je länger diese Politik notwendige Verhaltensänderungen verhindert, desto mehr trägt sie zum Wachstum der populistischen oder extremistischen Politik bei. … Zentralbanken machen auch Fehler. In den 1920er Jahren dachte die Reichsbank, sie könnte mit 2000 Druckerpressen, die Tag und Nacht durchliefen, die Staatsausgaben finanzieren ohne Preisinflation zu verursachen. … Die Große Depression war die Folge. … Politiker verschieben schwere unangenehme Entscheidungen, wohl wissend, die EZB würde alles tun, „whatever it takes“, wie sie ausdrücklich sagte. … Die EZB hat die Anreize für politische Reformen der Regierungen genommen und die marktbasierten Preise für die Renditen von Staatsanleihen verzerrt. Doch die reale Welt ist, was sie ist – die Konsequenzen der billigen Geldpolitik zu ignorieren, führt letztlich zu Krisen.“
Ihnen kommt das vielleicht bekannt vor, da wir bereits seit über 10 Jahren vor dieser Entwicklung explizit warnen sowie die billige Geldpolitik verurteilen, seitdem die U.S. Notenbank mit ihrem ersten Anleihe-Kaufprogramm angefangen hat, die marktwirtschaftlichen Kräfte zu bekämpfen. 10 Jahre später schreibt nun der Chefvolkswirt der größten europäischen Bank, dass wir Recht hatten mit unseren Kassandrarufen. Nun ist es jedoch zu spät und anstatt einer großen Krise, die man 2008 hätte noch durchlaufen können, haben sieben Jahre keynesianische Politik die Lage nur noch weiter verschlimmert, weshalb der wirtschaftliche, finanzielle und soziale Kollaps unausweichlich kommen wird, sei es in wenigen Monaten oder erst in einigen Jahren.
Nebst der Deutschen Bank kritisiert nun auch die Commerzbank die Politik der EZB. Sie droht ihre überschüssige Liquidität, die bei der Zentralbank geparkt ist, abzuziehen und diese stattdessen in Form von Bargeld in Tresoren zu bunkern, da man den jährlichen Verlust durch den Negativzins von minus 0,4% nicht hinnehmen will. Gerade diese Flucht in das Papiergeld ist einer der Gründe, warum der 500-Euroschein nun abgeschafft wird. Je kleiner der Schein ist, desto mehr Platz nimmt die Lagerung von Papiergeld in Anspruch und desto teurer wird diese, weshalb primär Investment- und Rentenfonds von der Bargeldhortung absehen dürften. Die zwei Milliarden Euro in 200-Euro-Scheinen wiegen etwa elf Tonnen und es dürfte nur eine sehr begrenzte Anzahl von Tresoren in Deutschland geben, in denen solche Lagerungen überhaupt möglich wären. Schon alleine aus diesem Grund wird der Großteil der Vermögensmanager von dieser Option keinen Gebrauch machen können und den realen Negativzins akzeptieren müssen. Mit Bargeld verliert man in Zeiten von realen Preissteigerungen einen Verlust der Kaufkraft, weshalb sich die Fondsmanager in einem Dilemma bei der Hortung von Bargeld befinden. Dies befeuert weiter die Flucht ins Gold, das man als stärkste Währung der Welt sehen sollte, in die man sein Vermögen tauschen und es so vor Inflation schützen kann.
Die falsche Panikmache vor einem BREXIT
Die Briten stimmen am 23. Juni in einem Referendum darüber ab, ob sie in der EU verbleiben oder doch besser austreten wollen. 1300 Veranstaltungen soll es alleine an einem Wochenende geben, um für den Verbleib in der EU zu werben. Während die Menschen mit einem Alter über 50 mehrheitlich für einen Brexit stimmen, so wollen die Jungen unter 24 mit einer dreiviertel Mehrheit in der EU verbleiben. Einerseits ist die Immigration und der daraus resultierende demographische sowie politische Wandel hin zu sozialistischen Parteien dafür verantwortlich, andererseits sind gerade die Jüngsten für emotionale Propaganda über die Medien und das staatliche Schulwesen leicht zu beeinflussen. Die Befürworter eines Verbleibes in der EU warnen vor „Einsamkeit“ statt „Gemeinschaft, einem hilflosen „Klein-England“ und gar Krieg mit Europa, was viele Jugendliche verschreckt.
Die Realität ist jedoch ganz anders und die Österreichische Schule der Nationalökonomie sowie der gesunde Menschenverstand sagen klar „Ja“ zu einem Brexit. Die Schweiz, Island und Norwegen sind nicht in der EU und dennoch führen wir erfolgreich Handel mit diesen Ländern. Die Schweiz liegt mitten in Europa und ist und bleibt ein Teil davon, auch wenn es niemals Mitglied der EU werden sollte. Auch an den Beziehungen zu England muss sich nichts ändern, denn Souveränität und Selbstbestimmung schließen Freihandel, Frieden und Freiheit nicht aus, sie sind sogar vielmehr ein Garant dafür, dass politische Macht nicht totalitär missbraucht wird. Spätestens nach einer Online-Bestellung von Konsumgütern in China, die in der Regel bereits nach 2-6 Tagen geliefert wird, dürfte dem Letzten klar werden, dass man für Handel weder den gleichen Pass benötigt, noch seine Souveränität und Freiheit aufgeben muss.
Der Glaube, ein zentralistisches Europa, das Gesetze für 508 Millionen Menschen erlässt, könnte die Bedürfnisse der Menschen besser einschätzen, als Regionalregierungen und Gemeinden vor Ort, ist nahezu lächerlich. Absolut niemand hat die Fähigkeit, niemand das Wissen, niemand die Information, um eine komplexe Ordnung wie die Marktwirtschaft sinnvoll zu steuern und zu lenken. Wer oder welche Gruppe das im Wahn und Hochmut von sich behauptet zu können, maßt sich gottgleiches Wissen an. Zentralisation ist kein Fortschritt, sondern ein Rückschritt in sozialistische Barbarei, während der Fortschritt in der Entmachtung des Staates sowie die Rückverlagerung der Macht auf kleinste Regionen und zuletzt auf das Individuum mit direkter Demokratie ist, was Dank Technologien wie dem Internet heute auch problemlos umsetzbar wäre. Große Einheiten sind immer schwerfällig und ineffizient, während kleinere Einheiten zumeist effizienter und produktiver sind und der Wettbewerb untereinander das Wachstum steigern und die besten Ideen fördern wird.
Ein Blick in die Währungsgeschichte zeigt, dass auch der Zwangseuro überflüssig ist, denn vor 1971 gab es bereits eine einheitliche europäische Währung, die weltweit akzeptiert wurde. Gold war bis 1914 in allen europäischen Ländern das Geld und die verschiedenen Währungen bezogen sich lediglich auf verschiedene Gewichtseinheiten, doch Wechselkursschwankungen, mit denen Unternehmen heute noch zu kämpfen haben, waren unbekannt. Ein BREXIT, an den ich nicht so recht glauben mag, würde dem Euro und der Europäischen Union einen schweren Schlag verpassen und dem Goldpreis dadurch einen deutlichen Schub ermöglichen, der den jungen Bullenmarkt weiter befeuern dürfte.
TECHNISCHE ANALYSE ZU PLATIN
Die wöchentlich von der US-Börsenaufsicht „CFTC“ veröffentlichten Terminmarktdaten für Platin zeigen, dass der Preisanstieg stark durch Spekulation getrieben wurde und eine Bereinigung überfällig war. Trotz des ersten Rücksetzers war dieser jedoch sehr bescheiden. Ein weiterer Preisanstieg müsste deshalb von deutlicher physischer Nachfrage begleitet werden, denn ohne diese ist kurzfristig das Potenzial begrenzt. Preisrücksetzer sind daher jederzeit möglich, sobald sich die physische Nachfrage abschwächt und/oder sich aufgrund exogener Faktoren das Marktsentiment ändert. Nach oben ist kurzfristig selbst im besten Falle wenig Spielraum vorhanden.
Positionierung der spekulativen Anleger (Commitment of Traders)
Der Terminmarkt hatte den Preis für Platin nach oben getrieben PLATIN IN U.S. DOLLAR
Platin in US-Dollar hat eine Umkehrformation fast abgeschlossen PLATIN IN EURO
Platin in Euro wird durch die expansive Geldpolitik der EZB gestützt